Læs mere om aktiv indeksforvaltning

Vores investeringsstrategi er baseret på aktiv indeksforvaltning, hvor vi bruger de billige indeksforeninger (ETF’ere) aktivt til løbende porteføljeoptimering og rebalancering af vores afdelinger sammen med danske aktier og realkreditobligationer.

Herved får du det bedste fra to verdener – lave omkostninger fra ETF’er/indeksforeninger kombineret med fordelene ved aktivforvaltning, hvor sidstnævnte sædvanligvis udvandes i bankerne pga. høje omkostninger (høj indtjening for banken).

Vores fondsstrategien har i praksis vist sig at være blandt de absolut bedste i hele Europa målt af det internationale anerkendte rating bureau Morningstar. Ligeledes ligger de sidste mange års afkast på en første plads i både den danske bank- og pensionsverden.

Den aktive styring er stærkt inspireret af bl.a. en model udviklet på det anerkendte universitet Yale (Yale-modellen) samt den Nobel-prisvindende økonom Markowitz.

Herudover fokuserer vi bl.a. på Price/Earnings, Yield Gap (afkastforskellen mellem aktier og obligationer) og valuta- og renteudvikling i aktivallokeringen. De strategiske og taktiske allokeringsbeslutninger sammenfattes i en række indikatorer, der både indeholder signaler fra makrofronten, værdiansættelse, markedets stressniveau, markeds flow mv. Indikatorer udvælges, monitoreres og analyseres i en struktureret proces, hvor specielt OECDs ledende indikatorer tillægges værdi og resultaterne heraf implementeres i investeringsbeslutningerne.